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租售同權,存量改革釋放流動性;人工智能,帶來股市新紅利

股票資訊 2017-08-21 原創 作者:編輯整理

巴西vs德国历史战绩 www.qnfkng.com.cn 從“房地產是我國經濟的支柱產業”到“房子是用來住的,不是用來炒的”,高層對于房地產的定位已經徹底改

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從“房地產是我國經濟的支柱產業”到“房子是用來住的,不是用來炒的”,高層對于房地產的定位已經徹底改變。

作為經濟的晴雨表,房地產突飛猛進的發展,到了目前的階段明顯是進入存量改革的階段了,隨著M2增速的放緩,房價的蓄水池效應也正在不斷向其他行業去擴散。在此背景下,鏈家研究院院長楊現領說“租房市場是房地產行業最后紅利”,并非故作驚人之舉。

1、房子作為投資品,現在的投資回報率顯然太差

無論是企業還是個人的投資,想靠租金來收回房子的投資成本都是很不靠譜的事情。以深圳福田區為例,1平方米的房子,動輒7、8萬,100平方米的房子,一個月租金能有1萬塊左右,最少需要58.33年才能收回這筆投資成本。在這種情況下,租售同權政策一出,還有多少人愿意買房子投資?房子流動性的邏輯發生了改變,游戲就玩不下去了。無論一線、二線還是三四線城市,都可以以此類推。

在我國經濟過去幾十年的快速發展中,房地產行業起到了非常重要的作用,這點是不可否認的。然而,隨著經濟結構的升級,國有工業體系的完善和不斷升級,房地產(另類的金融產品)對于實體經濟的擠出效應也正在走入歷史。

在A股混的時間長一點的投資者都知道,有那么一段時間里,無論是做那個行業的上市公司,都紛紛布局房地產,海爾、格力等等知名的制造業企業也不例外。

資本是逐利的,房地產就像是一個黑洞,把市場資金源源不斷卷入這個黑洞當中。在國內的各個城市出差,即便是西安、成都等西部城市,從機場到市區的路上,都是一連串的房子??⑸陶娼鳶滓右欣錈媧畹姆孔?,最終變成了鋼筋水泥,對于實體經濟而言,這是個十分糟糕的示范作用。

2、地方政府和民營企業同時競逐房屋租賃市場

伴隨“房子是用來住的,不是用來炒的”這一新方向的出爐,各地方政府都紛紛出手,出臺各種租售同權的政策,廣東、上海、成都等地都有配套措施出臺。

作為土地財政的受益者,指望地方政府“動刀子割自己肉”的事情還是不要抱太大的希望。從現在的政策來看,看起來很多還是一種另類維穩房價的措施,先和你一起買,住滿5年,你再從政府手里買回其余部分的產權,只要你和政府買的房子,就享有各種醫療教育等各種權力。但是,各地政策都沒有提到降房價這個事情,雖然上海租售同權的地塊拿地成本大概只有6000元每平,但房價大幅下降的概率并不太大。

不過,換個角度來看,房價便宜不便宜都不重要了。重要的是,政策導向變了,各類房地產大佬也收斂了,去海外買房子,買球隊,買電影院的做法也得到遏制。

值得注意的是,這一輪的游戲中,和各地方政府同時入場的,還有傳統的房地產企業萬科、世聯行、鏈家以及殺手級的大佬阿里巴巴。

很多人應該還都記得,馬云當年說要干掉銀行的時候,各家銀行大佬紛紛在嘲笑、揶揄馬云,后來余額寶出來了,現在是第一大貨幣基金,銀行再也笑不出來了。現在媒體紛紛報道阿里巴巴在進軍租房市場,這回沒有房地產大佬出來笑話馬云了。

按照鏈家研究院的數據來看,房屋租賃市場是個高達1.6萬億元左右的市場,這么大的一塊蛋糕,螞蟻金服的芝麻信用體系構建完成,儲備了足夠多的用戶信用數據后,切入這塊市場,是自然而然的事情。比萬科、世聯行和鏈家這些傳統房地產企業退出的租房房屋不一樣,阿里巴巴有先天性的用戶信用資源,螞蟻金服可以看芝麻信用免押金,其他的企業有用戶的數據來這樣做,敢這樣做嗎?高下立現。

3、萬億人工智能市場已經產業升級

國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》戰略目標顯示,2020年,人工智能核心產業規模超過1500億元,帶動相關產業規模超過1萬億元;2025年,人工智能核心產業規模超過4000億元,帶動相關產業規模超過5萬億元;2030年,人工智能核心產業規模超過1萬億元,帶動相關產業規模超過10萬億元。

在此背景之下,不少人工智能標的股票,在今年市場行情表現低迷的情況下,股價都有不俗的表現。最為典型的就是科大訊飛、美的集團等上市公司。

進一步來看,滬市3200點左右,創業板1800點左右的點位,證金公司進入了創業板一些業績表現出色的公司,如華策影視、蘇交科、湯臣倍健等股票后,現在看到養老金入市的消息(雖然報道了很多次,但這次感覺確實有些不一樣)。

整體上看,目前的情況就是,投資者都在罵娘(大部分人還沒有從之前的股災虧損中走出來),機構都在入市,從臺灣省的投資歷史來看,散戶罵得越厲害的時候,往往是市場機會最多的時候。

從這個角度看,要理解A股市場,既要理解房地產存量改革后,原本在房地產里面折騰的游資是不是大概率會進入股票市場,同時,值得關注的是,產業升級(工業4.0、人工智能)的過程中,那些股票類似科大訊飛和美的集團一樣,能夠扎扎實實的立足本業,不斷做大做強,給投資者提供公司成長過程中的股價紅利。


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